故事发生在清末民初，这是中国历史上的转折点之一，也是一个乱世出英雄的时代。故事里的主人公痛恨顽固的封建守旧思想，虽无显赫的职位地方家世，却有着与生俱来的正义感和救国情怀。江流外表文弱，起初谈进步说人权殊不知何为人权；王应空有同情心，却不解革命真谛；周鲁嫉恶如仇，有一身好武功，起初却找错了方向。他们的报国之路开始时迷茫又莽撞，在经历了血与火、生与死的淬炼后才得以蜕变，找到了正确的前行之路。