历经楚汉争霸,文景之治，汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻（靳东饰）一扫祖父辈无为而治的政治方针，海纳百川，广招贤能，一时间主父偃,张汤,卫青,霍去病,董仲舒,汲黯等名臣将相连续不断。在这些能臣中间，东方朔（程前饰）是一个职位地方颇有些奇妙的人。他出身山东，学贯五车，满腹经纶，早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮，既采纳他的策论奇谋，又不合错误其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣，又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面容示人，这正是他可悲可叹,迫不得已的命运……